1. ETF-ləri başa düşmək
MübadiləTraded Fondlar (ETF) ticarət dünyasında inqilab edir. Onlar qarşılıqlı fondların şaxələndirilmiş məruz qalmasının və fərdin çevikliyinin unikal qarışığını təklif edirlər Səhmlərin. Əslində, bir ETF, bir vasitəsilə ala və ya sata biləcəyiniz qiymətli kağızlar səbətidir brokerbirjada yaşlı firma.
ETF-lər müəyyən bir indeksin, sektorun, əmtəə, və ya aktiv sinfi. Onlar müxtəlif investisiya növlərindən, o cümlədən səhmlər, istiqrazlar, əmtəələr və ya investisiya növlərinin qarışığından ibarət ola bilər. Bu, onları portfelinizi diversifikasiya etmək üçün çox yönlü bir vasitə halına gətirir.
diversifikasiya ETF-lərin əsas atributudur. Çoxsaylı qiymətli kağızlardan ibarət olduqları üçün investisiyanı yayırlar risk aktivlərin geniş spektri üzərində. Bu, portfelinizi qorumağa kömək edə bilər dəyişkənlik fərdi qiymətli kağızlar. Ancaq unutmayın ki, diversifikasiya riskin yayılmasına kömək edə bilsə də, o, mənfəətə zəmanət vermir və ya itkilərdən qorunmur.
Likvidlik başqa bir əlamətdar reklamdırvantage ETF-lərin. Yalnız qarşılıqlı fondlardan fərqli olaraq trade günün sonunda ETF-lər ola bilər traded gün ərzində səhmlər kimi. Bu, bazar dəyişikliklərinə tez reaksiya verməyə imkan verir. Üstəlik, müxtəlif növ sifarişlər yerləşdirmək imkanı (məhdud sifarişlər və itkini dayandırmaq sifarişlər) sizə ETF səhmlərinizi nə vaxt və hansı qiymətə alacağınıza və ya satmağınıza daha çox nəzarət edir.
Xərc səmərəliliyi bir çox investor üçün əsas cəlbedicidir. ETF-lər adətən qarşılıqlı fondlardan daha aşağı xərc nisbətlərinə malikdir. Bunun səbəbi, ETF-lərin əksəriyyətinin passiv şəkildə idarə olunmasıdır, bazarı məğlub etməkdənsə, indeksin performansına uyğunlaşmağı hədəfləyir. Bununla belə, ticarət haqqının əlavə oluna biləcəyini bilmək vacibdir trade Tez-tez ETF-lər.
Şəffaflıq ETF-lərin əsas xüsusiyyətidir. Onlar hər gün öz səhmlərini açıqlayırlar, buna görə də siz həmişə hansı aktivlərə sahib olduğunuzu dəqiq bilirsiniz. Yalnız rüblük səhmlərini açıqlayan qarşılıqlı fondlarda bu həmişə belə olmur.
Ticarət və investisiya dünyasında bilik gücdür. ETF-ləri başa düşərək, ticarət strategiyanızı artırmaq və gəlirlərinizi potensial olaraq artırmaq üçün onların faydalarından istifadə edə bilərsiniz.
1.1. ETF-lər nədir?
İnvestisiya variantlarının geniş dünyasında, mübadilə Traded Fondlar (ETF) onları fərasətlilər arasında sevimli edən xüsusiyyətlərin unikal qarışığı təklif edərək parlaq şəkildə parlayın traders və investorlar. Özündə ETF bir fond və mübadilə növüdür.traded məhsul, traded fond birjalarında fərdi səhmlər kimi. Onlar müəyyən bir indeksin, sektorun, əmtəə və ya aktiv sinifinin performansını izləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
ETFs səhmlər, istiqrazlar və ya əmtəələr kimi müxtəlif növ qiymətli kağızlarla doldurulmuş səbətə bənzəyir. Bu şaxələndirilmiş təbiət onları portfelin diversifikasiyası üçün əla alət edir. Məsələn, fərdi səhmlər almaq və portfelinizi özünüz balanslaşdırmağa çalışmaq əvəzinə, S&P 500 kimi geniş bazar indeksini izləyən bir ETF ala bilərsiniz. Bu yolla, siz riski yayan və potensial olaraq geniş şirkətlər sırasına məruz qalırsınız. qaytarılma şansınızı artırır.
ETF-ləri qarşılıqlı fondlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri onların olmasıdır ticarət qabiliyyəti. ETF-lər ticarət günü ərzində fərdi səhmlər kimi bazar qiymətləri ilə alına və satıla bilər. Bu, bazar hərəkətlərinə cəld reaksiya vermək üçün çeviklik təmin edir, bu xüsusiyyət xüsusilə aktivləri cəlb edir traders.
Üstəlik, ETF-lər onların üçün qeyd olunur şəffaflıq. ETF provayderlərindən fondun səhmlərini gündəlik olaraq açıqlaması tələb olunur ki, bu da investorlara öz ETF vasitəsilə sahib olduqları aktivləri dəqiq bilməyə imkan verir. Bu, holdinqlərin adətən yalnız rüblük açıqlandığı qarşılıqlı fondlardan tamamilə fərqlidir.
Nəhayət, ETF-lər tez-tez gəlir aşağı xərc nisbətləri qarşılıqlı fondlarla müqayisədə onları uzunmüddətli investorlar üçün sərfəli seçim halına gətirir. Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, ticarət haqqı olanlar üçün əlavə oluna bilər trade tez-tez.
Təcrübəli olsanız da trader çevik investisiya aləti və ya bazara girmək üçün şaxələndirilmiş və sərfəli yol axtaran başlanğıc investor axtarırsınızsa, ETF-lər nəzərə alınmaq üçün cəlbedici seçim ola bilər.
1.2. ETF növləri
Mübadilə dünyasına dalış -Traded Fondlar (ETF) maliyyə jarqonunun və mürəkkəb strukturların labirintinə daxil olmaq kimi hiss edə bilər. Ancaq qorxmayın, çünki biz müxtəliflərdən başlayaraq labirintdə sizə bələdçilik etmək üçün buradayıq ETF növləri ticarət səyahətinizdə qarşılaşa bilərsiniz.
Özündə ETF investisiya fondu və mübadilə növüdür.traded məhsul, traded fond birjalarında. ETF-lər xüsusi indekslərin, sektorların, malların və ya digər aktivlərin performansını izləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə, bütün ETF-lər bərabər yaradılmır.
ETF-ləri indeksləşdirin S&P 500 kimi spesifik indeksi izləmək üçün nəzərdə tutulmuş ən çox yayılmış növdür. Onlar geniş bazar təsirinə nail olmaq üçün aşağı qiymətli yol təklif edir və onları passiv investorlar arasında sevimli edir.
Sektor ETF-ləri texnologiya, səhiyyə və ya maliyyə kimi iqtisadiyyatın xüsusi sektorlarına diqqət yetirin. Bu ETF-lər investorlara investisiyalarını yaxşı performans göstərəcəyinə inandıqları iqtisadiyyat sahələrinə yönəltməyə imkan verir.
Əmtəə ETF-ləri qiymətli metallar, neft və ya kənd təsərrüfatı malları kimi fiziki mallara investisiya qoyun. Onlar fiziki olaraq saxlamağa ehtiyac olmadan bu mallara investisiya qoymağın bir yolunu təklif edirlər.
İstiqraz vərəqələri istiqraz bazarına məruz qalma təklif edir. Onlar korporativ və ya hökumət kimi xüsusi istiqraz növlərinə və ya qısamüddətlidən uzunmüddətli dövrə qədər xüsusi müddətlərə diqqət yetirə bilərlər.
Beynəlxalq ETF -lər portfelinizi coğrafi cəhətdən şaxələndirmək üçün sadə bir yol təqdim edərək xarici bazarlara çıxış təklif edin.
Tematik ETF-lər təmiz enerji və ya e-ticarət kimi xüsusi mövzulara və ya meyllərə diqqət yetirin. Bu ETF-lər investorlara bazarın və ya iqtisadiyyatın gələcək istiqaməti ilə bağlı öz inanclarına investisiya qoymağa imkan verir.
İstifadə edilmiş və Tərs ETF-lər daha mürəkkəbdir və adətən təcrübəlilər tərəfindən istifadə olunur traders. İstifadə edilmiş ETF-lər izlədikləri indeks və ya sektorun gündəlik performansını dəfələrlə çatdırmağı hədəfləyir. Tərs ETF-lər, öz benchmark performansının əksini təmin etməyi hədəfləyir.
Aktiv idarə olunan ETF-lər İndeksi passiv şəkildə izləməyi bacaran əksər ETF-lərdən fərqli olaraq, hansı aktivlərin saxlanacağına dair qərar qəbul edən investisiya mütəxəssisləri qrupu tərəfindən idarə olunur.
Unutmayın ki, hər bir ETF növü öz riskləri və mükafatları ilə gəlir. Bu müxtəlif növləri başa düşmək, investisiya strategiyanız üçün hansı ETF-lərin doğru olduğuna dair məlumatlı qərarlar vermək üçün ilk addımdır.
1.3. ETF-lərin üstünlükləri
diversifikasiya ETF-lərin ən cəlbedici üstünlüklərindən biridir. Onlar sizə müxtəlif sektorlar, sənayelər və hətta ölkələr üzrə riski yayaraq geniş çeşidli aktivlərə investisiya qoymağa imkan verir. Bu əhəmiyyətli bir reklamdırvantage üçün traders və potensial gəlirləri maksimum dərəcədə artırarkən riski minimuma endirmək istəyən investorlar.
Likvidlik başqa bir əsas reklamdırvantage. ETF-lərdir traded fərdi səhmlər kimi birjalarda, yəni siz onları ticarət günü ərzində bazar qiymətləri ilə alıb sata bilərsiniz. Bazar dəyişikliklərinə tez reaksiya verməli olduğunuz zaman bu çeviklik əsas aktiv ola bilər.
The münasiblik ETF-lərin sayı da diqqətə layiqdir. Onlar müxtəlif bazarlara və başqa cür əldə etmək çətin ola biləcək aktiv siniflərinə məruz qalmağı təklif edirlər. İstər xüsusi sektorlar, əmtəələr, istiqrazlar və ya beynəlxalq bazarlarla maraqlanırsınızsa, ehtimal ki, qanun layihəsinə uyğun bir ETF var.
Xərc səmərəliliyi başqa bir cəlbedici faydadır. ETF-lər adətən qarşılıqlı fondlardan daha aşağı xərc nisbətlərinə malikdir, bu da investisiyanızın daha az hissəsinin ödənişlər tərəfindən yeyilməsi deməkdir. Üstəlik, onlar passiv şəkildə idarə olunduqları üçün daha az dövriyyə dərəcələrinə malik olurlar ki, bu da daha az vergi tutulan hadisələrlə nəticələnə bilər.
Nəhayət, ETF-lər təklif edir şəffaflıq. Yalnız rüblük səhmlərini açıqlayan qarşılıqlı fondlardan fərqli olaraq, ETF-lər hər gün öz səhmlərini açıqlayır. Bu, sərmayənizin aydın mənzərəsini təqdim edərək, hansı aktivlərə sahib olduğunuzu dəqiq görməyə imkan verir.
Qısacası, ETF-lər onları hər hansı bir investisiya portfelinə dəyərli əlavə edə biləcək unikal fayda birləşməsini təklif edir. İstər naşısınız trader və ya təcrübəli investor, reklamvantages ETF-ləri nəzərdən keçirməyə dəyər.
2. ETF-lərlə işə başlamaq
mübadilə Traded Fondlar (ETF) qarşılıqlı fondların diversifikasiya faydaları və fərdi səhmlərin çevikliyinin unikal qarışığını təklif edərək maliyyə bazarlarına hücum etdilər. Ancaq təcrübəsi olmayanlar üçün ETF mənzərəsində naviqasiya çətin ola bilər. Gəlin onu idarə edilə bilən parçalara ayıraq.
ETF əsaslarını başa düşmək ilk addımdır. ETF-lər investisiya fondlarıdır traded fond birjalarında, fərdi səhmlər kimi. Onlar müəyyən bir indeksin, sektorun, əmtəənin və ya aktiv sinfinin performansını izləməyi hədəfləyirlər. Qarşılıqlı fondlardan fərqli olaraq, ETF-lər ticarət günü ərzində bazar qiymətinə alınır və satılır və investorlara qısamüddətli satış və ya alış kimi strateji investisiya üsullarından istifadə etmək üçün çeviklik təklif edir. haşiyə.
Doğru ETF seçimi diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Hər biri müxtəlif indeksləri və sektorları izləyən minlərlə mövcud ETF ilə investisiya məqsədlərinizə və risklərə dözümlülüyünüzə uyğun olanları seçmək çox vacibdir. Möhkəm təcrübə, aşağı xərc nisbətləri və sabitlik üçün idarə olunan əhəmiyyətli aktivləri olan ETF-ləri axtarın.
diversifikasiya əsas reklamdırvantage ETF-lərin. Tək bir ETF yüzlərlə, hətta minlərlə səhm və ya istiqraz saxlaya bilər ki, bu da bir çox müxtəlif investisiyalar arasında riski yaymağa imkan verir. Bu, hər hansı bir investisiyanın zəif performansının təsirini azaltmağa kömək edə bilər.
ETF-lərin ticarəti fərdi səhmlərin ticarətinə bənzəyir. Yalnız qarşılıqlı fondlardan fərqli olaraq, ticarət günü ərzində istənilən vaxt ETF-ləri ala və ya sata bilərsiniz trade Günün sonunda. Bu çeviklik əhəmiyyətli bir reklam ola bilərvantage aktiv üçün traders.
Maliyyət mülahizələri ETF-lərə investisiya edərkən vacibdir. ETF-lər ümumiyyətlə qarşılıqlı fondlardan daha aşağı xərc nisbətlərinə malik olsalar da, onlar pulsuz deyillər. Təkliflərin yayılması, ticarət komissiyaları və hər hansı potensial vergi təsirlərindən xəbərdar olun.
ETF Riskləri nəzərdən qaçırılmamalıdır. ETF-lər diversifikasiya təklif etsə də, bazar riskinə qarşı immun deyillər. Bir ETF-nin dəyəri həm aşağı, həm də yüksələ bilər və həmişə ETF-nin əsas indeksinin performansını tam şəkildə təkrarlaya bilməməsi riski var.
ETF dünyasına dalmaq, əhəmiyyətli gəlirlər üçün potensial təklif edən maraqlı bir səyahət ola bilər. Ancaq hər hansı bir sərmayədə olduğu kimi, əsasları başa düşmək, ağıllı seçim etmək və risklərdən xəbərdar olmaq müvəffəqiyyət üçün çox vacibdir.
2.1. ETF-lərə necə investisiya etmək olar
MübadiləTraded Fondlar (ETF) həm təcrübəsiz, həm də təcrübəli investorlar üçün vacib bir vasitə kimi məşhurlaşdı. Onlar qarşılıqlı fondların şaxələndirilmiş məruz qalmasının və fərdi səhmlərin çevikliyinin unikal qarışığını təklif edərək, onları cəlbedici seçim edir. traders portfellərini genişləndirmək istəyir.
Birinci addım ETF-lərə investisiya qoymaq onların nə olduğunu başa düşməkdir. ETF, tez-tez müəyyən bir indeksi izləmək məqsədi daşıyan qiymətli kağızlar toplusunu (məsələn, səhmləri) əhatə edən bir qiymətli kağız növüdür. Onlar qarşılıqlı fondlara bənzər olsalar da, birjalarda və ETF səhmlərində siyahıya alınırlar trade gün ərzində adi bir səhm kimi.
İkinci addım investisiya məqsədləriniz üçün doğru ETF seçir. Mövcud minlərlə ETF var, hər biri fərqli sektor fokusları, investisiya təklif edir strategiyaları, və risk səviyyələri. üçün həlledicidir tədqiqat qərar qəbul etməzdən əvvəl hər bir ETF-nin səhmləri, performans tarixi və xərc nisbəti.
Üç addım nə qədər investisiya qoyacağına qərar verir. Bu, əsasən maliyyə məqsədlərinizdən, risk tolerantlığından və investisiya qrafikindən asılı olacaq. Şaxələnmiş portfel tez-tez müxtəlif aktiv siniflərinin qarışığını ehtiva edir və ETF-lər buna nail olmaq üçün əla bir yol ola bilər.
Dördüncü addım əslində ETF-i satın alır. Bu onlayn vasitəsilə edilə bilər broker və ya robot məsləhətçi. Bu, hesab yaratmaq, vəsait yatırmaq və seçdiyiniz ETF üçün sifariş vermək qədər sadədir.
ETF-lərə investisiya etmək ağıllı bir hərəkət ola bilər traders və investorlar eynidir. Çevikliyi, müxtəlifliyi və istifadəsi asanlığı ilə onlar investisiya arsenalınızda güclü bir vasitə ola bilər. Bununla belə, bütün investisiyalar kimi, onlar da risk daşıyırlar, ona görə də bunu etmək vacibdir qiymətləndirmək seçimlərinizi diqqətlə nəzərdən keçirin və maliyyə məsləhətçisindən məsləhət almağı düşünün.
2.2. ETF-ləri seçərkən nəzərə alınmalı olan amillər
diversifikasiya möhkəm investisiya strategiyasının təməl daşıdır və ETF-lər buna nail olmaq üçün sadə bir yol təklif edir. Bununla belə, bütün ETF-lər bərabər yaradılmır. Bir ETF seçərkən, onu nəzərə alın aktiv bölgüsü. Bəzi ETF-lər texnologiya və ya səhiyyə kimi xüsusi sektorlara diqqət yetirir, digərləri isə daha geniş bazar təsirini təklif edir.
Likvidlik digər mühüm amildir. Ticarət həcmi daha yüksək olan ETF-lər, ümumiyyətlə, daha dar təklif-sorğu yayılmasına malikdir və bu, onları daha ucuz edir. trade. Qərar verməzdən əvvəl orta gündəlik ticarət həcmini yoxlayın.
gözdən qaçırmayın xərc nisbəti. Bu, bütün fondların və ya ETF-lərin səhmdarlarından aldığı illik ödənişdir. Bu, investisiyanızın bir faizini təmsil edir və zamanla gəlirlərinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Xərc nisbətləri daha aşağı olan ETF-ləri axtarın, lakin xərc üçün keyfiyyəti qurban verməyin.
Performans tarixi ETF-nin potensialı haqqında dəyərli fikir verə bilər. Keçmiş performans gələcək nəticələrin zəmanəti olmasa da, bu, sizə fondun dəyişkənliyi və onun bazar şərtlərinə necə reaksiya verməsi hissini verə bilər.
Nəhayət, nəzərə alın indeks izləmə. ETF-lər müəyyən bir indeksin performansını izləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buna görə də, ETF-nin keçmişdə indeksini nə qədər yaxından izlədiyini yoxlayın.
Bu amillər tam deyil və hər birinin əhəmiyyəti fərdi investisiya məqsədlərindən və risklərə dözümlülüyündən asılı olaraq dəyişə bilər. Hər hansı bir ETF-yə investisiya etməzdən əvvəl həmişə hərtərəfli lazımi araşdırma aparın.
2.3. ETF Portfelinizin İdarə Edilməsi
ETF portfelinizi idarə etmək sənətinə yiyələnmək bilik, strategiya və incəlik qarışığı tələb edən bir səyahətdir. Söhbət təkcə alqı-satqı ilə bağlı deyil; bu, bazarı anlamaq, nə vaxt tutacağını və nə vaxt qatlanacağını bilməkdir.
Başlamaq, diversifikasiya açardır. ETF-lər fərdi qiymətli kağızlar almağa ehtiyac olmadan müxtəlif aktiv sinifləri, sektorlar və coğrafi bölgələr üzrə portfelinizi diversifikasiya etməyə imkan verir. Bu, riski azaltmağa və potensial olaraq gəlirləri artırmağa kömək edə bilər. Ancaq unutmayın ki, diversifikasiya mənfəətə zəmanət vermir və ya itkilərdən qorunmur.
Yenidən balanslaşdırma ETF portfelinin idarə edilməsinin digər mühüm aspektidir. Zamanla, bazar hərəkətləri portfelinizin aktivlərinin bölüşdürülməsinin ilkin hədəfindən kənara çıxmasına səbəb ola bilər. İstədiyiniz aktiv miksini saxlamaq üçün portfelinizi mütəmadi olaraq nəzərdən keçirmək və tənzimləmək investisiya strategiyanızı yolda saxlamağa kömək edə bilər.
Xərc mülahizələri da sizin radarınızda olmalıdır. ETF-lər ümumiyyətlə qarşılıqlı fondlardan daha aşağı xərc nisbətlərinə malik olsalar da, onlar pulsuz deyillər. Tranzaksiya xərcləri, təklif-sredstva spredləri və ticarət fəaliyyətinizin potensial vergi təsirlərindən xəbərdar olun.
ETF-lərin strateji istifadəsi portfelinizin performansını artıra bilər. Məsələn, müəyyən bir sənayedə taktiki mövqe tutmaq üçün sektor ETF-lərindən istifadə edə bilərsiniz və ya bazarın enişinə qarşı hedcinq etmək üçün tərs ETF-lərdən istifadə edə bilərsiniz. Bununla belə, bu strategiyalar ETF strukturunun və bazar dinamikasının daha dərindən başa düşülməsini tələb edir, ona görə də diqqətli olun.
Nəhayət, xəbərdar olun. ETF mənzərəsi yeni məhsullar, strategiyalar və tənzimləyici dəyişikliklərlə daim inkişaf edir. Ən son sənaye tendensiyaları və bazar inkişaflarından xəbərdar olmaq məlumatlı qərarlar qəbul etməyə və ETF portfelinin idarə edilməsini optimallaşdırmağa kömək edə bilər.
Unutmayın ki, ETF portfelinin idarə edilməsində hər kəsə uyğun bir yanaşma yoxdur. Bir investor üçün işləyən digəri üçün işləməyə bilər. Bu, investisiya məqsədlərinizə, risklərə dözümlülüyünüzə və zaman üfüqünüzə uyğun olan düzgün balansı tapmaqdan ibarətdir. Beləliklə, qollarınızı yuxarı çəkin, ev tapşırığını edin və ETF portfelinizi peşəkar kimi idarə etməyə başlayın.
3. Ümumi ETF Ticarət Strategiyaları
ETF ticarəti dünyasına daxil olaraq, effektiv olduğunu sübut edən bir neçə strategiya var. Birincisi Alın və saxlayın. Tez-tez uzunmüddətli investorlar tərəfindən istifadə olunan bu strategiya yaxşı bir təcrübəyə malik bir ETF satın almağı və onu əhəmiyyətli bir müddətə saxlamağı əhatə edir. Bu yanaşma, qısamüddətli bazar dalğalanmalarına baxmayaraq, keyfiyyətli ETF-lərin dəyərinin zamanla artacağına inanmağa əsaslanır.
İkinci strategiyadır Sektor Rotasiyası. Bu yanaşma bir az daha çox iştirak və bazar haqqında bilik tələb edir. TradeBu strategiyadan istifadə edən rs, investisiyalarını iqtisadi dövrün müxtəlif mərhələlərində yaxşı performans göstərəcəyi proqnozlaşdırılan müxtəlif sektorlar arasında dəyişəcək. Məsələn, iqtisadi dirçəliş zamanı texnologiya və istehlakçıların ixtiyarları kimi sektorlar digərlərindən üstün ola bilər.
Nəhayət, Ticarət Swing strategiya qısamüddətli arasında populyardır traders. Bu, bazarda qiymət dəyişkənliyindən faydalanaraq, bir neçə gün və ya həftə ərzində ETF-lərin alınmasını və satışını əhatə edir. TradeBu strategiyadan istifadə edən rs, ETF qiymətlərinə təsir edə biləcək bazar tendensiyalarını və xəbərləri yaxından izləməli olacaq.
Cüt ticarət nəzərə alınmalı başqa bir strategiyadır. Bu, bir ETF-nin alınmasını və eyni sektorda digərinin qısa satışını əhatə edir. Burada fikir ondan ibarətdir ki, əgər bazar proqnozlaşdırılan istiqamətdə hərəkət edərsə, bu trader aldıqları ETF-dən qazanc əldə edəcəklər və bazar əks istiqamətdə hərəkət edərsə, qısa müddətdə satdıqları ETF-dən qazanc əldə edəcəklər.
Unutmayın ki, bu strategiyalar sərfəli ola bilsə də, onların öz riskləri də var. Dalmadan əvvəl hər bir strategiyanı hərtərəfli araşdırmaq və anlamaq vacibdir.
3.1. Alın və tutun
Alın və saxlayın səsləndiyi qədər sadə bir zamana layiq investisiya strategiyasıdır. Bazara vaxt ayırmağa çalışmaq əvəzinə, bir ETF səhmlərini alırsınız və onları uzun müddət saxlayırsınız. Ticarət dünyasında bu, toxum əkmək və onun qüdrətli palıd ağacına çevrilməsini səbirlə gözləməyə bərabərdir.
Bu strategiya, qısamüddətli dalğalanmalara baxmayaraq, bazarın tarixən uzun müddət ərzində yüksəliş tendensiyası göstərdiyinə inamla köklənir. Beləliklə, sərmayə qoymaqla, siz müvəqqəti tənəzzüllərdən xilas olacaqsınız və uzunmüddətli böyümənin bəhrələrindən həzz alacaqsınız.
ETFs Al və saxla strategiyası üçün xüsusilə uyğundur. Özlərinə xas olan diversifikasiya ilə onlar riski qiymətli kağızlar səbətinə yayır və bununla da hər hansı bir qiymətli kağızın zəif performansının təsirini azaldır. Üstəlik, ETF-lərin aşağı xərc nisbətləri onları uzunmüddətli saxlama üçün səmərəli edir.
Bununla belə, Al və Tut, təyin et və unut strategiyası deyil. Bu müntəzəm portfel tələb edir rəylər onun inkişaf edən maliyyə məqsədlərinizə və risklərə dözümlülüyünə uyğun olmasını təmin etmək. O, həmçinin bazarın enişi zamanı çaxnaşma satışına qarşı durmaq üçün nizam-intizam tələb edir.
Xatırlamaq, investisiya tez varlanmaq deyil, zaman keçdikcə sərvətin davamlı artmasıdır. Səbir və nizam-intizamla, Al və Tut strategiyası, xüsusən də ETF-lərlə işləyərkən, investisiya arsenalınızda güclü bir vasitə ola bilər.
3.2. Sektor Rotasiyası
Mübadilə dünyasına daha dərindən getdikcə Traded Fondlar (ETF) olaraq bilinən maraqlı bir strategiya ilə qarşılaşacaqsınız Sektor Rotasiyası. Bu taktika iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarının iqtisadi tsiklin müxtəlif mərhələlərində daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi ideyasına əsaslanır. Məsələn, iqtisadi genişlənmə zamanı texnologiya və istehlakçı istəkləri kimi sektorlar daha yüksək performans göstərməyə meyllidirlər. Digər tərəfdən, tənəzzüldə, daha müdafiə xarakterli hesab edilən kommunal xidmətlər və istehlakçı məhsulları kimi sektorlardan daha yaxşı performans görə bilərsiniz.
Sektor fırlanması üçün güclü vasitə ola bilər traders və investorlar, onlara bu tsiklik tendensiyalardan kapitallaşmaq imkanı verir. ETF investisiyalarını müxtəlif sektorlar arasında fırlatmaqla, onlar potensial olaraq gəlirləri artıra və riski azalda bilərlər. Məsələn, investor iqtisadiyyatın genişlənmədən daralmaya doğru getdiyinə inanarsa, texnologiya ETF-lərindən səhiyyə ETF-lərinə keçə bilər.
Ancaq bunu qeyd etmək vacibdir sektor rotasiyası ağılsız strategiya deyil. İqtisadiyyatı dərindən başa düşmək və iqtisadi meylləri dəqiq proqnozlaşdırmaq bacarığı tələb edir. Bu, hətta təcrübəli mütəxəssislər üçün də asan məsələ deyil. Üstəlik, bu, müəyyən bir risk səviyyəsini ehtiva edir, çünki iqtisadiyyatla bağlı proqnozlar səhv ola bilər və potensial itkilərə səbəb ola bilər.
Bu çətinliklərə baxmayaraq, sektor rotasiyası ETF ticarət və investisiya alətlər dəstinizə dəyərli əlavə ola bilər. İqtisadi dövrü və müxtəlif sektorların ona necə reaksiya verdiyini anlayaraq, siz daha məlumatlı qərarlar qəbul edə və potensial olaraq gəlirlərinizi artıra bilərsiniz. Beləliklə, ETF dünyasına səyahətinizə davam edərkən, sektor fırlanma gücünü nəzərdən qaçırmayın. Bu, ticarətinizi və sərmayənizi növbəti səviyyəyə qaldırmaq üçün lazım olan strategiya ola bilər.
3.3. Qısa Satış
qisa satış investorlara qiymətli kağızın qiymətinin düşməsindən qazanc əldə etməyə imkan verən ETF ticarətinin maraqlı tərəfidir. Bu yanaşma, zahirən əks-intuitiv görünsə də, bu sahədə güclü bir vasitədir trader-nin arsenalı. Qısa satışa başlamaq üçün siz ETF-nin səhmlərini özünüzdən borc alırsınız broker və dərhal açıq bazarda satmaq. Plan onları daha aşağı qiymətə geri almaq, borc götürülmüş səhmləri özünüzə qaytarmaqdır broker, və fərqi cibinizə qoyun.
Bununla belə, qısa satışlar ürəkaçan insanlar üçün deyil. Bu, ETF-nin qiymətinin düşmək əvəzinə artması halında əhəmiyyətli itkilərlə nəticələnə bilən yüksək riskli strategiyadır. Potensial itkinizin sərmayə qoyduğunuz məbləğlə məhdudlaşdırıldığı ənənəvi investisiyadan fərqli olaraq, qısa satışda itkiləriniz qeyri-məhdud ola bilər. Qiymət nə qədər yüksək olarsa, bir o qədər çox pul itirirsiniz.
Risklərə baxmayaraq, qısa satış ayı bazarlarında və ya müəyyən sektorda və ya ümumi bazarda tənəzzülü gözlədiyiniz zaman qazanc əldə etmək üçün unikal fürsət təqdim edir. O, həmçinin digər investisiyaları hedcinq etmək üçün bir vasitə təqdim edir. Məsələn, texnoloji ETF-də uzun bir mövqeyə sahibsinizsə, potensial sektorun tənəzzülünə qarşı hedcinq kimi texnologiya indeksi ETF-ni qısa müddətə sata bilərsiniz.
Qısa satış ETF-ləri müəyyən reklamla da gəlirvantages fərdi səhmlərin qısa satışı üzərində. ETF-lərin şaxələndirilərək, tək bir şirkətdən gözlənilməz xoş xəbərin səbəb olduğu qəfil, kəskin qiymət artımlarına (“qısa sıxılma” kimi tanınır) məruz qalma ehtimalı azdır.
Ancaq unutmayın ki, qısa satış ehtiyatla aparılmalı və riskləri hərtərəfli başa düşməlidir. Bu, təcrübəsiz investorlar və ya aşağı risk tolerantlığı olanlar üçün strategiya deyil. Lakin riskləri qəbul etmək istəyənlər üçün qısa satış düzgün vəziyyətlərdə sərfəli strategiya ola bilər.
3.4. İstifadə edilmiş ETF-lər
ETF dünyasında, Kaldıraçlı ETF-lər üçün unikal və potensial olaraq güclü bir vasitə kimi dayanmaq traders və investorlar. Bu ETF-lər əsas indeksin gəlirlərini artırmaq üçün maliyyə törəmələri və borclardan istifadə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir. Bununla belə, daha yüksək gəlir potensialı daha yüksək risk səviyyəsi ilə gəlir.
Məsələn, bir indeks üzrə 2x gəlir vəd edən levered ETF, müəyyən bir gündə həmin indeksin ikiqat gəlirini təmin etməyi hədəfləyəcək. İndeks 1% artarsa, levered edilmiş ETF 2% artmalıdır. Bununla belə, indeks 1% azalarsa, levered edilmiş ETF 2% düşəcək. Bu artan dəyişkənlik, bazar mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə, əhəmiyyətli itkilərə səbəb ola bilər.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, leverged ETF-lər öz məqsədlərinə çatmaq üçün hazırlanmışdır gündəlik olaraq. Onların daha uzun dövrlər üzrə performansı əsas indeksinin performansından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Bu, "qeyri-sabitliyin çürüməsi" kimi tanınan bir fenomenə səbəb ola biləcək gündəlik leverged gəlirlərin mürəkkəb təsiri ilə bağlıdır.
Buna görə də, leverged ETF-lər təcrübəlilər üçün güclü bir vasitə ola bilər traders qısamüddətli bazar hərəkətlərindən kapitallaşdırmaq istəyənlər, uzunmüddətli investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Yüksək risk səviyyəsi və sürətli itkilər potensialı o deməkdir ki, onlar bazarı dərindən dərk etmək və risklərin idarə edilməsinə diqqətli yanaşma tələb edir.
Yüksək gəlirlərin cəlbediciliyi cazibədar olsa da, ticarət və ya investisiya strategiyanıza daxil etməzdən əvvəl leveredləşdirilmiş ETF-lərin mexanikasını və risklərini tam başa düşmək çox vacibdir. Bütün investisiya qərarlarında olduğu kimi, öz araşdırmanızı etmək və maliyyə mütəxəssisindən məsləhət almağı düşünmək həmişə müdrikdir.
